Postado no dia 30/10/2018

Neste artigo explicaremos como cadastrar um Layout de Importação, com o intuito de importarmos diferentes tabelas (Clientes, Produtos, etc) de outras fontes , o que conceitua-se como Migração de Dados. 

O importador de dados do ErpSoft permite a importação das seguintes tabelas de dados: 

- Pessoas (Fornecedores, Clientes, Representantes e Transportadoras);

- Contas a Pagar;

- Contas a Receber;

- Produtos;

Para a migração destes dados, é necessário que os mesmos sejam preenchidos em uma planilha de Excel, onde cada coluna representa um campo da tabela. E posteriormente os dados nesta planilha deverão ser exportados para o formato CSV.    

Inicialmente será necessário ir no módulo Utilitários > Integrações > Cadastrar Layout de Importação.

Após, clique em Novo.

Descrição: Informar a descrição deste cadastro de importação (geralmente o nome da tabela a ser importada);

Tabela:  Selecionar qual a tabela de dados que será informada, de acordo com as disponíveis, explicadas acima;

Separador: Qual é o separador utilizado para separar os campos: Vírgula, ponto ou ponto e vírgula (, . ;). O separador é definido no momento de exportar a planilha do Excel para CSV. 

Linha Inicial: Informar qual a linha que consta o primeiro registro da planilha (desconsiderar o cabeçalho);

Linha Final: Informar qual a linha onde consta o útlimo registro da planilha.

Clicar em próximo...

Nesta tela serão informados quais campos da tabela serão importados. Esta parte é totalmente editável, portanto você poderá adicionar, editar e excluir campos de acordo com os campos que foram informados na planilha. 

Campo: A qual campo da tabela se refere;

Início: Em qual coluna (column) o campo se inicia no arquivo CSV. Caso os campos estão separados por algum separados específico, este campo Início contará somente com a ordem com que eles estão informados no arquivo CSV, como no exemplo acima;

Tamanho: Em qual coluna (column) o campo se inicia. Se houver algum separador específico, este campo não será necessário;

Tipo do Campo: Se é texto, número, data ou etc;

Formato: Para caso ser um campo de data, informar qual é o formato da data;

Sep. Decimal: Para caso for um campo numeral que tenha casas decimais, informar qual é o separador das casas decimais: Vírgula ou ponto;

Novo Registro: Marcar apenas um campo, que será o qual o sistema se baseará para não haver duplicidade. Geralmente o campo código.

Clicar em próximo.

Nesta tela, você deverá selecionar o arquivo CSV, e realizar o teste de importação, clicando em < Testar >. 

O sistema fará uma simulação de como os dados ficarão no sistema. Aqui é o momento de você conferir se todos os dados estão sendo importados, e se os dados estão ficando

dentro dos seus respectivos campos. Caso não esteja certo, clique e voltar e faça os ajustes necessário. Se estiver ok, clique em Finalizar.

Após o cadastro do Layout de Importação e o devido teste, você já pode realizar de fato a importação. Para isso vá no módulo Utilitários > Integrações > Importar cadastros configurados;

Selecione o Layout do arquivo que você acabou de cadastrar, selecione o arquivo em CSV e dê Ok. Não feche a tela até o sistema não finalizar a importação. Enquanto isso, você pode ir acompanhando o progresso da importação na tela.