Postado no dia 27/12/2018

O ciclo de contato é voltado basicamente ao setor comercial das empresas, ele ajuda você a manter um frequente contato com o cliente e especificar que tipo de negócios vocês estão tratando, quem está tratando e qual a probabilidade de fecharem negócio, por exemplo.  Ele pode ser usado no caso do cliente ser somente um prospect (pessoa/empresa que ainda não é  definitivamente cliente mas possivelmente poderá se tornar)  ou pode ser usado no pós-vendas, para lhe ajudar a entrar em contato com determinado cliente em determinado período e  tratar algum assunto pendente. 

No vídeo abaixo temos um vídeo explicativo de como fazer esse controle:

No caso de uma negociação com um prospect, primeiro iremos cadastrar o próprio prospect. Para tal, siga o caminho abaixo:

Módulos > Cadastros > Arquivo > Prospect.  Clicar no botão "Novo|F2". Ao fazer esse processo a tela abaixo será exibida.

Nesta janela você colocará as informações básicas para cadastro do seu prospect. Você pode realizar o cadastro como se o mesmo fosse um cliente já consolidado e pode até mesmo informar qual a probabilidade deste prospect tornar-se cliente. 

Em seguida, abra a aba de contatos e você verá a o que se refere o "ciclo de contato".

Observe as informações que podem ser passadas através de um ciclo de contato, conforme imagem abaixo:

• Data:  Data e hora do contato com o cliente;
• Tipo de contato: O tipo de contato. Se será um negócio, uma venda, apenas um marketing ou outros;
• Nome do Contato: A pessoa com quem você teve contanto;
• Quem Contato: Quem da sua empresa contatou o prospect:
• Assunto: O assunto sobre o que se trata especificamente;
• Retorno: Você pode também informar o dia e hora que deve retornar  contato e pode também anexar um arquivo caso desejar.  

Depois que o prospect ou cliente estiver cadastrado, você terá que contata-lo dentro de um período determinado. Para que você consiga fazer a pesquisa do que foi tratado, com quem e qual o assunto, siga o passo a passo abaixo:

Módulos > Cadastros > Consultas > Ciclo de contatos e a seguinte tela será exibida.

Nesta janela você irá procurar o ciclo de contato conforme:

• Período: Período de abertura do ciclo de contato;
• Pessoa (empresa): Pessoa ou empresa em questão;
• Quem contatou: Pessoa que entrou em contato com a empresa;
• Tipo de contato: O tipo de contato que está sendo feito;
• Probabilidade: A probabilidade de negociação; 
• Seleção: E escolher a seleção de pessoas, no caso, cliente,  fornecedor, representante, transportadora, prospect ou outros. 

Obs: Na situação passada acima, a pessoa ainda é um prospect, com uma probabilidade média (3 estrelas) de fechar negócio com a empresa.

Você pode também incluir um ciclo de contato dentro do próprio cadastro do cliente , aba contatos e "incluir". Conforme tela abaixo:

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Tags deste artigo: #Cadastro #CRM